Hoe werk ik met organisaties en contactpersonen?

Waarom het ertoe doet

De klant bepaalt wie een rapport krijgt, in welk merk rapporten verschijnen en of de klant waarde in € ziet. Een ontbrekend e-mailadres of een verkeerd merk zie je pas terug als een rapport niet aankomt of er verkeerd uitziet.

Zo doe je het

1. Open Organisaties in de groep Klanten. Zoek op naam, zoeknaam, KvK of plaats, en kies Boom of Tabel. Open in Alpha
2. Een nieuwe klant maak je met Nieuwe klant. Een portfolio onder een klant maak je op het Overzicht van die klant met Nieuw portfolio.
3. Open een klant. Wijzig de gegevens met Bewerken, en de adressen onder Adressen.
4. Voeg onder Contacten een persoon toe met Contact toevoegen. Zet Ontvangt rapportages aan voor wie rapporten moet krijgen, en vul een e-mailadres in.
5. Mag de klant rapporten automatisch krijgen? Zet onder Prestatierapporten de schakelaar Automatisch versturen toegestaan aan, op het hoofdaccount.
6. Kies op het tabblad Merk het merk van de klant, of laat Overgenomen (hoofdaccount of standaardmerk) staan.
7. Zoek je een persoon? Open Contactpersonen en filter op Bij een klant of Op een locatie. Open in Alpha